Erste Group Bank AG e BNP Paribas hanno agito come joint global coordinators e joint bookrunners, mentre ING Bank N.V., KBC Bank NV e Raiffeisen Bank International AG hanno agito come joint bookrunners.
Il portafoglio ordini finale, composto da quasi 200 investitori, ha superato i 3 miliardi di euro, pari a oltre sei volte la dimensione dell'emissione.
"Torniamo sul mercato internazionale dei capitali dopo tre anni in ottima forma. I risultati finanziari di ČDsono stati positivi già per il terzo anno consecutivo", afferma Michal Krapinec, Presidente del Consiglio di Amministrazione: "Utilizzeremo i fondi raccolti per modernizzare il nostro materiale rotabile e per rifinanziare impegni precedenti".
Le obbligazioni sono state quotate alla Borsa del Lussemburgo e sono state acquistate principalmente da investitori istituzionali. I gestori patrimoniali e le compagnie di assicurazione hanno dominato con l'81% delle sottoscrizioni, seguiti dalle banche con il 16%. In termini di regioni, la quota maggiore è stata assegnata agli investitori dei Paesi di lingua tedesca, seguiti da quelli del Regno Unito, dell'Europa centrale e orientale, della Francia e dei Paesi del Benelux.
