Akiem ha completato un rifinanziamento del debito senior verde per un valore di 1,52 miliardi di euro, annunciato l'8 aprile 2026 a Saint-Ouen.
Il pacchetto di finanziamento comprende prestiti bancari a termine di 7 e 10 anni, oltre a collocamenti privati presso investitori europei e statunitensi con scadenze a 15 e 20 anni. A seguito dell’operazione, tutto il debito di Akiem è ora classificato come «green». Il rifinanziamento porta inoltre la linea di credito per gli investimenti (CAPEX) della società a 700 milioni di euro, a sostegno dell’espansione della flotta.
Akiem ha ampliato il proprio gruppo di banche a 14 istituti europei e ha aggiunto quattro investitori in collocamento privato. La società ha dichiarato che il rifinanziamento allunga e diversifica il profilo di scadenza del proprio debito, rafforzando al contempo il proprio bilancio.
Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di unico consulente finanziario e di rating, nonché di co-agente di collocamento privato. ING ha ricoperto il ruolo di consulente per i progetti sostenibili, co-agente di collocamento privato e coordinatore delle operazioni di copertura. L’assistenza legale è stata fornita da Linklaters Paris per Akiem e da Clifford Chance (Paris) LLP per i finanziatori.
Il rifinanziamento è stato condotto dal team finanziario del Gruppo Akiem sotto la supervisione del direttore finanziario Renato De Lussu, con Stefan Gout, responsabile delle nuove emissioni di debito, e Clémence Dubois, responsabile dell’ufficio legale e segretaria generale.
